Интеграция МойСклад с CRM и сайтом

Начать стоит с описания текущего пути заказа: от заявки на сайте или в мессенджере до оплаты, комплектации и отгрузки. После этого приводим в порядок товары, остатки, роли сотрудников и только затем настраиваем интеграции с CRM и сайтом.

Да. Обычно сайт передает заказ и данные клиента, CRM фиксирует сделку и коммуникации, а МойСклад хранит товары, остатки, документы и отгрузку. Важно заранее определить, какие данные являются главными и как контролировать ошибки обмена.

Не всегда. Часто достаточно перенести актуальные товары, остатки, клиентов, поставщиков и открытые заказы. Старые данные можно оставить архивом, чтобы не переносить в новую систему лишний хаос.

Аудит нужен, если CRM уже есть, но менеджеры снова работают в Excel и чатах, сделки застревают, отчеты не помогают руководителю, а интеграции с сайтом, телефонией или мессенджерами работают нестабильно.

Все входящие каналы нужно приводить в единую CRM-воронку: формы сайта, Telegram, WhatsApp, звонки, email и рекламные лиды. Для каждой заявки должны создаваться ответственный, источник, задача и история коммуникации.

Да. Сначала проверяем, что уже работает: воронки, поля, права, интеграции и отчеты. Затем убираем лишнее, исправляем слабые места и перезапускаем только те части, которые мешают продажам.